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爱博导沐邦高科2021年年度董事会经营评述

作者:admin发布时间:2022-04-28 16:34

  2021年面对疫情以及国际贸易形势等综合因素的不利影响,公司紧紧围绕战略发展规划,采取各项有效措施,积极拓展国内市场。在做好疫情防控的同时,保障公司生产经营平稳运行。同时积极寻找投资合作机会,力争形成多元化的营业模式,为公司未来的持续发展添砖加瓦。

  报告期内,公司主要有益智玩具业务、教育业务、医疗器械业务三大模块。2021年度,公司实现营业收入3.22亿元,同比下降35.71%;归属于母公司股东的净利润-1.38亿元,同比下降445.88%。

  报告期内公司紧随行业发展趋势,结合市场形势,深入布局国内外市场。公司在原有业务的基础上,重点围绕IP授权、盲盒以及国潮风等潮流产品进行研发、推广,提升产品差异化竞争实力,以及开展线上直播、短视频运营、跨境品牌联名、电商等新零售、新媒体渠道的运营新模式,为公司发展注入新活力。

  公司持续推出国内外热门IP授权产品,包括“斗罗大陆”、“空天文创”、“中船文创”、“奥特曼”、“樱桃小丸子”、“三只松鼠300783)”、“京剧猫”、“Oringa问号鸭”、“麦杰克小镇”、“神兽金刚”等。斗罗大陆是当前国内最受欢迎的国产动漫之一,拥有庞大的忠实粉丝群体。报告期内,公司围绕斗罗大陆IP授权进行了大量推广,通过线上联动线下打卡探店活动,微博品牌联名活动、微信公众号、小红书平台进行活动传播,大大增加了线上用户对公司产品的认知和好感度,也让消费者看到了国玩崛起的姿态,斩获无数好评呼声。

  2021年公司与第三届亚洲青年运动会汕头市执行委员会签署《第三届亚洲青年运动会特许生产商特许生产协议(益智玩具类)》和《第三届亚洲青年运动会特许零售协议》,成为第三届亚洲青年运动会特许生产商和特许零售商。

  公司“6821斗罗大陆方头仔盲盒积木”、“6098BEST-Ai8”产品分别获得中外玩具全媒体中心颁发的“2021年年度IP授权产品奖”、“2021年年度功能创新奖”。公司“邦宝6991国潮教育系列——凤凰”获得中国玩具和婴童用品协会颁发的“《升级和创新消费品指南》2021优秀创新产品”奖。

  新媒体、电商渠道方面,公司已在天猫、京东、拼多多、速卖通、1688等主流电商平台上开设官方旗舰店,并授权经销商客户在电商平台开设网店;同时,公司结合多样化的新媒体营销方式,通过直播、短视频等新运营形式,在天猫、京东旗舰店、抖音等平台对公司的产品进行推广,增加零售端互动频次,触及更广泛的客户群体。

  公司原有益智玩具产品主要通过境内出口型贸易公司和境外经销商销往美国、日本、俄罗斯、英国、新西兰等多个国家。为进一步完善公司国内销售渠道,公司于2018年完成了收购美奇林100%股权的重大资产重组。美奇林作为国内玩具运营商,其营业收入主要来自于大型超市、百货商场、玩具连锁商店、母婴店等渠道。报告期内,公司全资子公司美奇林2021年度经营业绩出现大幅下滑,2021年度美奇林实现营业收入1.06亿元,同比去年下降58%,净利润-1,313.26万元,同比下降401.29%。根据上海东洲资产评估有限公司出具《江西沐邦高科股份有限公司拟对合并广东美奇林互动科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值评估报告》(东洲评报字(2022)第(0767)号),美奇林的资产组的可回收价值为人民币16,900.00万元。公司2021年度根据评估结果计提商誉减值损失150,417,011.14元。

  公司在南昌市安义县设立了“研学综合实践教育基地”,结合江西红色文化、科技文化打造研学旅行新业态,推出“学生研学游”、“师生研学游”、“亲子研学游”等红色文化、STEAM教育及人工智能为主题的研学旅行系列产品,以研学实践活动为载体,将红色文化、积木文化、研学实践活动以及科技教育融为一体。同时公司成立的邦宝研学基地被汕头市教育局认证及授牌为“邦宝中小学科普研学实践教育基地”、中国旅行社协会认证及授与“全国研学旅行基地(营地)、汕头市研学协会授予“汕头市研学旅行实践基地(营地)”。报告期内,公司举办30多项研学活动,累计接待师生近万人次。基地通过创新教育方式,将户外拓展活动与科技教育活动相结合,让学员可以研有所思,学有所获,旅有所感,行有所为,在“行走的课程”中快乐成长。

  公司根据教育部发布的《教育信息化“十三五”规划》中提出的STEAM教育和创客教育新模式的探索方针,依托北京师范大学、华南师范大学、汕头大学等高校平台,坚持“寓教于乐、手脑结合”的设计思路,搭建了覆盖幼儿园、学前、小学以及中学各个阶段的邦宝STEAM、创客教育、人工智能教育体系,涵盖了教具、教材、课程、等级考试培训、师资考试培训等,形成“教具—教材—师资培训”的独有运营模式,并通过在线教育和线下体验培训的模式积极推广。

  教具、教材方面,公司已推出《幼儿园亲子互动游戏包》、《趣味电动积木》、《大颗粒体感DIY模块套餐》以及等级考试套餐《全国青少年机器人技术等级考试课程》、《动力机械基础探究》、《初级动力机械》、《机械原理学习套装》、《BEST.A6编程机器人》、《BEST.S5编程机器人》等产品及配套课程,形成了覆盖幼儿园、小学、初高中阶段的教育产品框架体系,包含了基础构建、特色系统课程、科学探究、人工智能(机器人编程)、中华文化等种类。报告期内,在公司原有完善课程的基础上,继续深入研发探索,推出了教育包3.0课件、14个学龄课程,18个积木建构创意能力测评课程;公司的教育中心与韩山师范合作,开发与编写了以“有爱教育、沙盘教育、思维导向、结果测评”为理念的小学1-6年级的课程,目前已完成将近半,在部分学校及培训机构组织体验。该课程体系已获得广东省教育厅教育课程金奖,正在申报国家级奖项。

  线上培训方面,近年来线上平台教育成为一股新的学习热潮,线上教育打破了教育的传统模式,教育不再局限于固定的时间地点,教育的方式丰富多样。报告期内,公司通过微信、微赞、微店等渠道开展“邦宝在线教育系列课程”教学,旨在通过线上课程带动线下产品销售,提升品牌影响力。

  教育推广方面,公司继续更新完善了各项教育产品,通过公司公众号、视频号及微店运作,海报宣传,进一步宣传公司品牌和教育理念。同时,公司也积极开展各项教育活动。报告期内,公司组织及开展WRC世界机器人汕头城市赛,来自粤东、南宁等城市260支队伍参加比赛。本次比赛获得了汕头工信局及教育局等政府部门的高度认可,得到社会及学校的好评,为公司教育的赛事组织能力及号召地位得到进一步提升。

  2021年度,公司通过规划梳理、优化产品,加强在医疗领域的专业性探索,积极通过多渠道开拓合作,增设地区代理商制度,加大在一二线城市的市场投入,增设线上平台,促进品牌宣传。但随着疫情逐渐可控以及国内外防疫物资产能的提升,普通民众的需求也在相对减少,公司医疗器械业务板块营业收入同比减少69.44%。

  从全球市场规模来看,受货币贬值、经济不景气等因素影响,玩具产业增速放缓。具体来看,北美、西欧等成熟玩具市场饱和度高,增长缓慢,增速低于平均水平,而亚太、东欧等新兴玩具市场在居民收入增加,玩具消费支出增长等因素推动下增长较快,逐渐成为玩具行业增长力的主要推动力。

  从我国玩具行业市场规模及增速的数据看,我国玩具行业的市场规模逐年增加,但增速有所放缓。整体来讲,随着生育政策的开放和对于二胎三胎的激励政策的逐步落实,我国的幼儿儿童群体数量将显著增加,这也意味着玩具行业未来的市场将更加广阔,市场规模也有广阔的增长空间。

  公司的主营业务主要包括益智玩具业务、医疗器械业务、教育业务以及精密非金属模具业务。具体如下:

  公司主要从事益智积木玩具的研发、生产、销售以及服务。公司益智玩具产品主要包括科普系列、编程机器人系列、城市系列、婴幼儿系列及IP授权系列,总共20多个系列200多款热销产品,产品线覆盖儿童的各个年龄阶段,产品种类丰富,具有持续性和成长性。公司益智玩具业务市场广阔,营销网络遍布美国、日本、俄罗斯、英国、新西兰等多个国家。2021年度,公司益智玩具业务营收277,965,396.56元。

  2021年度,公司通过规划梳理、优化产品,加强在医疗领域的专业性探索,积极通过多渠道开拓合作,增设地区代理商制度,加大在一二线城市的市场投入,增设线上平台,促进品牌宣传。但随着疫情逐渐可控以及国内外防疫物资产能的提升,普通民众的需求也在相对减少,公司医疗器械业务板块营业收入同比减少69.44%。

  公司根据教育部发布的《教育信息化“十三五”规划》中提出的STEAM教育和创客教育新模式的探索方针,以邦宝积木的搭建为载体,同各大高校平台展开合作,形成了邦宝STEAM、创客教育、人工智能教育体系,并通过在线教育和线下体验培训的模式积极推广,提升公司的品牌影响力。

  精密非金属模具业务主要为公司益智产品的生产提供支持,满足生产需要。通过多年的市场开拓和技术积累,公司已是一家集研发、生产、销售及服务为一体的文化创意型高新技术企业,在技术研发创新、品牌推广、产品质量、渠道建设等方面均处于行业领先水平。

  公司历来重视产品的设计研发,凭借着突出的研发创新能力,公司不仅被授予高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省民营科技企业、广东省版权兴业示范基地、广东省优势传统产业转型升级示范企业等称号,而且是广东省企业技术中心、广东省科普教玩具工程技术研究开发中心的依托单位。经过多年经营,公司已拥有一支技术实力优秀的研发队伍,可完成从产品概念提出直至生产过程完成的全流程工作。

  公司及下属子公司研发体系完善。通过持续地进行研发投入,不断健全研发制度,对内完善产品研发部门协作机制,对外加强校企合作,公司形成了完善的工艺研发运作流程。从玩具模具的开发设计到加工生产,公司研发队伍能够针对产品设计和加工标准的需要,优化符合规模化、智能化生产要求的工艺流程,形成科学完整的工艺技术标准。整体研发能力和技术水平在行业内处于领先地位。

  海外市场:公司通过多年的海外市场拓展,营销网络遍布美国、日本、俄罗斯、英国、新西兰等多个国家。公司与这些客户建立了长期稳定的合作关系,使公司产品能迅速向各个市场销售。国内市场:公司全资子公司美奇林为国内玩具运营商,拥有成熟的国内销售渠道,掌握丰富的玩具市场信息,其直销渠道包括大型超市、百货商场、玩具连锁商店、母婴店等,并且与沃尔玛、华润万家、大润发、卜蜂莲花、永旺、苏宁易购002024)、新华书店等超过2400个零售终端建立了业务联系,销售网点遍及全国。

  公司是国内知名的玩具产品制造商,拥有自建的智能化模具车间,引进了国际先进电脑加工技术和高精密的数控加工设备,培养了一批经验丰富的模具技术人员。经过多年的投入和积累,公司通过建立模具标准化数据库,构建了完善的品质保障体系,使模具设计、制造、检测等工序得到合理监控,确保品质稳定。公司精密模具设计、制造技术处于国内同行业领先水平。

  公司制造产品坚持质量为本,将玩具的安全性作为设计生产考虑的首要因素。一方面,益智玩具产品全部使用安全无毒的环保材料;另一方面,通过提高模具精密度增加产品的表面光洁度,提高基础胶件拼插的协配性,避免毛刺对儿童的伤害。同时,随着欧洲标准化委员会新版《亚硝胺与亚硝胺化合物》、欧盟发布新指令(EU)2017/738修订玩具指令(2009/48/EC)附录Ⅱ中关于铅的限制、美国玩具新标准ASTIMF963-16以及我国GB6675-2014玩具安全技术规范等的发布,玩具产品出口的质量要求不断提高,为公司未来的发展提供了新的机遇。

  公司通过对市场的把握与认知,针对青少年儿童各个年龄段不同的心理和偏好、认知能力、动手能力等因素,设计了教育系列、DIY系列、机器系列、城市系列、婴幼儿系列等各类玩具。

  同时公司已推出国内外热门IP授权产品,包括“斗罗大陆”、“空天文创”、“中船文创”、“奥特曼”、“樱桃小丸子”、“三只松鼠”、“京剧猫”、“Oringa问号鸭”、“麦杰克小镇”、“神兽金刚”等。

  公司自成立以来,始终坚持发展自主品牌战略,产品具有辨识度高、趣味性和教育性强、性价比高等优势。公司凭借先进的产品制造能力和优秀的产品品质,已成为国内领先的玩具企业。公司产品赢得经销商、终端零售商和国内外市场消费者的广泛认可,树立了良好的品牌形象,

  公司经过多年人才的引进和培养,已经搭建了一支责任心强、勇于创新的人才队伍。报告期内,公司继续实施“以人为本”战略,依托与各大高校开展产学研合作,采用“寓教于乐、手脑结合”的理念,建立长期的人才培养机制,加强人才梯队的建设,不断提升企业自主创新能力。经过多年努力,公司已构建了创新能力强、务实敬业、专业面广、高效的人才队伍,为产业链协同效应的发挥提供了有力的保障。

  公司管理层拥有丰富的行业经验和管理经验,同时也具备强大的执行力和敏锐的市场反应力,使公司能够较好地应对玩具市场变化,在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率,取得了快速发展。

  报告期内,公司实现营业收入322,476,045.78元,比上年同期减少35.71%;实现营业利润-159,677,317.44元,比上年同期减少419.73%,主要是计提商誉减值所致;实现利润总额-140,089,961.43元,比上年同期减少391.06%;实现净利润-138,077,240.44元,比上年同期减少445.88%,主要是计提商誉减值准备所致。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  随着我国居民生活水平的不断提高,可支配收入逐年增加,近年来我国的玩具行业发展态势良好,玩具市场逐步扩大。在居民收入持续提升以及三胎政策的共同驱动下,预计未来玩具行业将继续保持增长势头。

  出口方面,我国作为玩具生产大国,玩具出口金额也在持续保持增长。出口地区方面,美国是中国玩具出口的第一大国,约占我国玩具出口总额的25%。

  我国的玩具产业集群发展特征显著,生产和出口主要集中在广东、江苏、浙江、山东等开放较早、经济发达的沿海区域。其中广东是我国最大的玩具生产和出口基地,玩具产业形成了完整的上下游产业链。而汕头市作为广东玩具生产企业最集中、创新能力和科技含量最高的地区之一,产业集群效应越发明显。

  另一方面,我国玩具行业市场集中度较低。虽然中国玩具制造商数量众多,但整体研发设计水平、知名度较低,无论是在规模、分布上都与外资企业差距较大。我国本土玩具企业主要分为两种,一种是注重研发和品牌建设的企业,这些企业通常拥有专业的设计团队,竞争力较强,正在逐步提高其品牌知名度,且重视IP产业链布局;另一种是以OEM为主业,虽然数量较多,但企业规模小,缺乏研发设计能力,无法提升自身的品牌建设,产品低端。发展速度慢,处于产业链的末端。

  中国玩具出口以美国、欧盟、日本等发达国家为主,近十年来,这些国家针对玩具相关的安全技术标准不断提高,进一步增加了玩具产品出口的难度,给中国玩具出口带来了较大的挑战。为了达到出口标准,中国玩具企业不断增加技术投入和检测费用,压缩了利润空间。

  中国玩具产业以出口为导向,而美国是中国玩具最大出口市场之一,约占中国玩具出口金额的25%。伴随着中美贸易战的逐步升级,不排除美国会对中国玩具加征进口关税,从而导致玩具产品售价上涨,影响消费者的购买意愿。即使美国不把玩具列入征税清单,贸易战持续造成的人民币兑美元汇率波动,加上原材料如电子配件等价格的上涨,也会影响中国玩具在欧美市场的竞争力。

  得益于国家政策对于STEAM教育的支持,以及年轻一代父母消费观念的改变,科教玩具开始成为新热点。政策方面,国家推进应试教育改革,鼓励STEAM教育发展。2016年9月,教育部发布了《教育部教育装备研究与发展中心2016年中国重点》,提出加强创新创造教育研究,贯彻国家“双创”要求,为创客教育、“STEAM”课程提供教育装备支撑,探索将新的教育装备融入课堂,培养学生的创新能力、综合设计能力和动手实践能力。2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(简称“双减政策”)并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。双减政策下,STEAM、创客教育、基础编程教育等素质教育将成为转型新出口。

  消费者方面,居民可支配收入持续攀升,科教玩具认知度提升。一方面,居民可支配收入的持续攀升,消费者的消费能力也随之提升,对教育的投入意愿增强。另一方面,80、90后为代表的年轻群体逐渐进入生育高峰期,成为玩具产品的主要消费群体。新一代父母的文化程度较高,更加注重对子女的学习兴趣及动手操作能力的培养。相比其他玩具,科教类玩具将科技、工程、艺术、数学为元素融入玩具的设计开发中,让各个年龄段孩子获得学习的能力,享受学习的乐趣。由于科教玩具能更直接凸显教育功能,家长和教育工作者对这类产品认同度更高。

  公司将继续围绕现有业务,结合市场需求和自身优势,通过内生增长与外延扩张双轮驱动,以益智产品为主线,实施教育和内容一体化战略,打造企业纵向价值链,成为集研发、生产、销售及服务为一体的全品类综合性塑胶教玩具企业;同时,公司将积极寻找符合公司整体战略规划的投资机会,为促进公司转型升级带来新的发展机遇,从而提高公司综合竞争力,更好的回报投资者。

  2022年,国际政治和经济环境错综复杂,新冠疫情持续影响。公司将凝心聚力、砥砺奋进,全力以赴防范各种经营风险,确保各项战略稳定、有序的推进。公司拟在2022年度重点开展以下工作:

  1、公司将在技术、设备等研发领域持续投入,不断加强公司的研发能力。以市场为导向,紧跟客户需求,提高公司技术人员的创新意识和创新能力,巩固公司行业市场地位,为公司的发展做好技术、人才储备。

  2、深挖线上渠道,继续推动“直播+电商”模式,利用好流量红利,完善自营平台,抢占市场。

  3、加速教育产业布局。加强与专业教育机构、高校平台合作,开发具有含金量的课程产品,丰富课程体系;积极开展线下体验培训以及线上教育,拓宽业务渠道,通过线上课程带动线下产品销售,提升品牌影响力。

  4、贯彻精益经营理念,进一步强化预算管理,完善成本分析和考核机制,在保证产品质量的前提下,不断提高运营效率,降低成本,改善公司盈利表现,提高竞争力。

  5、推进人才发展计划。人才是企业发展的核心要素。加大人才引进和培养,将是公司的重点工作之一。通过完善公司的考核和激励机制,调动员工积极性,开展各种学习交流活动,加快人才成长,营造积极向上的企业文化。最终建立与公司业务发展相匹配的人才队伍。

  6、积极推动收购豪安能源项目的进行。2022年4月15日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于《江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案》及相关议案,拟以现金方式收购豪安能源100%股权。公司将继续与相关各方沟通推进本次购买资产工作,及时就重组进展过程中涉及的问题与监管部门进行交流、汇报,并按照相关监管要求推进后续工作,及时完成公司重组。重组完成后公司主营业务将增加光伏硅片和硅棒的研发、生产和销售,形成多支柱产品结构,实现跨越式多元化发展。

  7、稳步推进非公开发行股票工作。2022年3月28日,公司第四届董事会第七次会议审议通过关于《调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》的议案,本次非公开发行募集资金总额调整至不超过22.55亿元(含发行费用)。公司将依据有关规定,履行必要的法定程序,有序开展非公开发行股票相关工作,依法披露本次非公开发行事项的进展情况,切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。

  我国玩具行业市场集中度较低,行业竞争十分激烈。国内玩具企业偏重于制造和加工,整体研发设计水平、知名度与外资企业差距较大。随着国外玩具巨头对国内市场的越加重视,国内同质化产品日益增多,公司所处业务领域的市场竞争形势日趋激烈,后续发展将面临市场竞争加剧的风险。

  公司玩具产品出口业务所占比例较高,但欧美等出口市场提高进口玩具标准给我国玩具出口带来较大挑战。新标准为确保产品质量对产品的生产工艺、原材料、颜色印刷、警示标识等方面的要求均有所提升,对我国玩具行业形成了很强的贸易壁垒,导致市场准入门槛不断抬高,玩具出口难度加大,企业面临出口成本提升。

  本公司玩具产品的主要原材料为塑料,原材料占公司主营业务成本比例较高。随着国际原油价格持续上涨,公司主营业务成本也可能随之波动,对公司经营业绩产生不利影响。公司将通过预算管理,严格控制成本费用;同时通过提高智能生产、管理水平等方式提高生产效率,发挥规模优势,从而降低成本上升的风险。

  公司产品部分销往国外,出口业务以美元结算,若人民币对美元汇率波动幅度增大,将对企业经营业绩产生影响;若出口退税率政策发生变化,亦会对公司的利润带来一定影响。公司将在符合国家外汇管理政策下,合理运用各种外汇风险管理工具,降低和规避外汇风险。

  2018年,公司收购美奇林,在合并资产负债表中形成了较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定,需在未来每年年度终了进行减值测试。美奇林作为国内玩具运营商,其营业收入主要来自于大型超市、百货商场、玩具连锁商店、母婴店等渠道。2021年度,受新冠病毒疫情的影响,传统行业及实体经济整体客流明显下降,消费者到店消费减少,因此,美奇林2021年度经营不及预期,未能实现业绩承诺。基于谨慎性原则,公司委托上海东洲资产评估有限公司对上述商誉所涉及资产组可收回价值进行资产评估,并确认计提商誉减值准备150,417,011.14元。

  公司将加强信息披露,做好企业监管工作,明确商誉和无形资产之间的本质差异,减少商誉减值风险;从业务、人员、管理等方面与美奇林进行整合,充分发挥协同效应,提升美奇林的核心竞争力和持续盈利能力,降低产生商誉减值风险的概率。

  为提升持续经营和盈利能力,公司正在实施购买豪安能源100%股权项目。2022年4月15日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了关于本次重大资产购买的各项相关议案,但该重组事项仍需证监会的行政许可以及股东大会审议通过,本次交易能否获得批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将根据相关进展情况,严格做好信息保密工作,并严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务,及时对该事项的进展情况进行公告。

  公司拟非公开发行募集资金总额不超过22.55亿元(含发行费用)的股票,用于公司重组项目收购、硅提纯循环利用项目投资及补充流动资金。本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准,能否取得相关核准以及最终核准的时间存在不确定性。

  全球新冠肺炎疫情尚未平息,对全球经济生活造成严重的影响,加上中美贸易摩擦,当前外部环境高度复杂且不稳定,人们整体消费信心不足,消费能力和意愿受到了压制,玩具行业将面临较大的市场竞争压力与挑战。

  公司将密切关注产业环境趋势变动情况,评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响,积极开拓市场,发展新用户。

  三大指数分化,3400余股下跌,近百股涨停!5月十大金股推荐及投资逻辑(附股)

  2021年TMT投资总额760亿美元:大额集中半导体及IT服务 5G基建、元宇宙持续受关注

  迄今为止,共6家主力机构,持仓量总计1.81亿股,占流通A股52.85%

  近期的平均成本为18.92元,股价在成本上方运行。空头行情中,爱博导目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。

  股东人数变化:一季报显示,公司股东人数比上期(2021-12-31)减少1560户,幅度-13.34%

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